喜憂參半——2022年環(huán)保市場(chǎng)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)

2022年的生態(tài)環(huán)保市場(chǎng)可謂喜憂參半。一方面，從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，各項(xiàng)數(shù)據(jù)較去年均有所好轉(zhuǎn)，尤其是投資額的大幅增長(zhǎng)，極大地提振了漸入迷茫的業(yè)內(nèi)企業(yè)的信心；但另一方面，在數(shù)據(jù)的背后，我們也能看到市場(chǎng)正在發(fā)生著某些變化，領(lǐng)域的變化、項(xiàng)目的變化、客戶的變化，“變”仍然是剛剛過去的2022年，以及可以預(yù)見的2023年的主旋律，同時(shí)在數(shù)據(jù)的背后，我們也會(huì)有一些隱憂，擔(dān)心某些領(lǐng)域企業(yè)的發(fā)展、擔(dān)心某些領(lǐng)域企業(yè)的現(xiàn)金流、擔(dān)心某些領(lǐng)域企業(yè)的生存。

2022年，和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部監(jiān)測(cè)生態(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目22611個(gè)，總中標(biāo)金額13903億元。其中，水務(wù)板塊項(xiàng)目8559個(gè)，總中標(biāo)金額6843億元；固廢板塊項(xiàng)目6173個(gè)，總中標(biāo)金額2690億元；大氣板塊項(xiàng)目3074個(gè)，總中標(biāo)金額160億元；生態(tài)修復(fù)板塊項(xiàng)目4805個(gè)，總中標(biāo)金額4210億元。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，水務(wù)仍然是環(huán)保市場(chǎng)的主力，項(xiàng)目金額占到了半壁江山，其次是生態(tài)修復(fù)，但生態(tài)修復(fù)的項(xiàng)目數(shù)量相對(duì)較少，因?yàn)?/span>水環(huán)境治理類項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目金額較高。同時(shí)我們也會(huì)發(fā)現(xiàn)，固廢板塊項(xiàng)目數(shù)量很多，但金額不高，平均中標(biāo)金額只有4400多萬(wàn)元，與我們傳統(tǒng)認(rèn)知的固廢項(xiàng)目，尤其是投資項(xiàng)目，的單體項(xiàng)目體量不符，如果我們深入分析就會(huì)發(fā)現(xiàn)，一方面是由于固廢領(lǐng)域單體項(xiàng)目金額最大的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目在2022年釋放的大都是2-3個(gè)億的小項(xiàng)目，也就是400-700噸/日的項(xiàng)目；另一方面，大量的項(xiàng)目屬于消化過往投資類項(xiàng)目的工程、設(shè)備、飛灰處置、滲濾液處理類的項(xiàng)目，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展情況由此可見一斑。

2022年，我們監(jiān)測(cè)生態(tài)環(huán)境相關(guān)投資類項(xiàng)目588個(gè)，總中標(biāo)金額5637億元；工程類項(xiàng)目13645個(gè)，總中標(biāo)金額6344億元；EPC+O類項(xiàng)目73個(gè)，總中標(biāo)金額172億元；服務(wù)類項(xiàng)目6550個(gè)，總中標(biāo)金額1545億元；其他項(xiàng)目1750個(gè)，總中標(biāo)金額169億元。

其中投資類項(xiàng)目數(shù)量較2021年同比增長(zhǎng)72%，三年復(fù)合增長(zhǎng)率9%，而總中標(biāo)金額同比大漲131%，三年復(fù)合增長(zhǎng)率37%，由此可見2022年的投資力度之強(qiáng)為疫情3年之最，這與中央反復(fù)強(qiáng)調(diào)的“發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用”保持了高度的一致。同時(shí)，我們也可以幾乎確定的預(yù)測(cè)，2023年環(huán)保工程類企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)日子應(yīng)該會(huì)比較好過。

按中標(biāo)企業(yè)類型劃分（不含環(huán)衛(wèi)保潔領(lǐng)域項(xiàng)目），2022年中央企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量1246個(gè)，總中標(biāo)金額3576億元；地方國(guó)企3864個(gè)，總中標(biāo)金額5023億元；民營(yíng)企業(yè)12707個(gè)，總中標(biāo)金額3005億元；外資企業(yè)90個(gè)，總中標(biāo)金額108億元。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，央企仍然以拿大項(xiàng)目為主，獲取了市場(chǎng)中7%的項(xiàng)目數(shù)量，但金額占到了30%。同時(shí)，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)在環(huán)保市場(chǎng)中的數(shù)量關(guān)系繼續(xù)保持在3:1，即項(xiàng)目數(shù)量國(guó)有企業(yè)占1/4左右，但金額占3/4左右，而民營(yíng)企業(yè)正好相反，3/4的項(xiàng)目數(shù)量對(duì)應(yīng)1/4的中標(biāo)金額。

2022年，生態(tài)環(huán)境類中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量排名前五的省份分別為江蘇（1732個(gè)）、廣東（1677個(gè)）、山東（1650個(gè)）、河北（1522個(gè)）和浙江（1383個(gè)）；總中標(biāo)金額排名前五的省份分別為山東（1254億元）、廣東（1068億元）、河北（997億元）、福建（946億元）和湖北（803億元）。

相信將上述省份作為重點(diǎn)市場(chǎng)的環(huán)保企業(yè)2022年的業(yè)績(jī)會(huì)相對(duì)較好，而這些省份也基本是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r較好，或者環(huán)保政策利好的區(qū)域。

我們?cè)賮?lái)看一看各細(xì)分領(lǐng)域情況。

在水務(wù)板塊中，2022年市政水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目8176個(gè)，總中標(biāo)金額6809億元，其中管網(wǎng)類項(xiàng)目3672個(gè)，占比45%，總中標(biāo)金額2500億元，占比37%；工業(yè)水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目383個(gè)，總中標(biāo)金額34億元。市政水務(wù)領(lǐng)域中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量排名前五的企業(yè)為：中國(guó)中鐵（128個(gè)）、中國(guó)建筑（122個(gè)）、中國(guó)交建（106個(gè)）、中國(guó)電建（88個(gè)）、中國(guó)鐵建（81個(gè)）；中標(biāo)項(xiàng)目金額排名前五的企業(yè)為：中國(guó)中鐵（466億元）、中國(guó)電建（320億元）、中國(guó)建筑（265億元）、中國(guó)交建（173億元）、中國(guó)五礦（142億元）。從上述數(shù)據(jù)和企業(yè)排名可以看出，隨著管網(wǎng)類項(xiàng)目的興盛，工程施工類央企成為了水務(wù)領(lǐng)域的主力軍，而北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保等老牌水務(wù)企業(yè)無(wú)論是中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是金額，已經(jīng)無(wú)法排入前五名，這個(gè)市場(chǎng)變化之快、之大“出人意料”。

在固廢板塊，2022年生活垃圾處置領(lǐng)域項(xiàng)目1259個(gè)，總中標(biāo)金額504億元；餐廚垃圾處理領(lǐng)域項(xiàng)目464個(gè)，總中標(biāo)金額126億元；環(huán)衛(wèi)保潔領(lǐng)域項(xiàng)目4450個(gè)，總中標(biāo)金額2059億元，環(huán)衛(wèi)保潔已經(jīng)成為固廢板塊的絕對(duì)主要細(xì)分領(lǐng)域。環(huán)衛(wèi)保潔領(lǐng)域中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量排名前五的企業(yè)為：盈峰環(huán)境（89個(gè)）、僑銀股份（48個(gè)）、玉禾田（34個(gè)）、康潔科技（34個(gè)）、福龍馬（30個(gè)）；中標(biāo)項(xiàng)目金額排名前五的企業(yè)為：僑銀股份（95億元）、盈峰環(huán)境（89億元）、博德爾環(huán)境（68億元）、北控城市資源（65億元）、津辰環(huán)境（53億元）。上述企業(yè)仍然是大家耳熟能詳?shù)睦吓骗h(huán)衛(wèi)頭部企業(yè)，但津辰環(huán)境的上榜也在暗示著這個(gè)市場(chǎng)的“客戶”在悄然發(fā)生著變化。

在生態(tài)治理板塊，2022年水環(huán)境治理領(lǐng)域項(xiàng)目1479個(gè)，總中標(biāo)金額3698億元；生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域（主要指土壤及礦山等修復(fù)）項(xiàng)目3326個(gè)，總中標(biāo)金額512億元。水環(huán)境治理領(lǐng)域中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量排名前五的企業(yè)為：中國(guó)電建（42個(gè)）、中國(guó)交建（25個(gè)）、中國(guó)鐵建（21個(gè)）、中國(guó)建筑（17個(gè)）、中國(guó)中鐵（17個(gè)）；中標(biāo)項(xiàng)目金額排名前五的企業(yè)為：中國(guó)能建（442億元）、中國(guó)電建（255億元）、三峽集團(tuán)（235億元）、中國(guó)交建（220億元）、中國(guó)五礦（175億元）。由此可見，水環(huán)境治理領(lǐng)域仍是建筑施工類央企的天下。

2022年已然過去，隨著春節(jié)假期的結(jié)束，一個(gè)不再受疫情封控影響的2023年正式拉開了帷幕，2023年環(huán)保市場(chǎng)將會(huì)表現(xiàn)如何，環(huán)保企業(yè)將會(huì)如何表現(xiàn)，我們拭目以待。